Finanzplaner/Finanzplanerin

Profil

Generalisten für den privaten Finanzhaushalt in den Bereichen Vermögensaufbau, Anlagen, Immobilienfinanzierungen, Risikovorsorge, Versicherungen, Ehegüter-/Erbrecht und Steuern.

Ihre Spezialität ist die vernetzte Betrachtung aller Themen und deren Ausrichtung auf die aktuellen und zukünftigen Lebensumstände des Kunden. Im Zentrum steht die finanzielle Gestaltung von Umbruchsituationen des Lebens wie etwa Konkubinat, Heirat, Scheidung, Selbständigkeit, Wohneigentumserwerb oder (Früh-)Pensionierung.

Qualifikation/Titel

Standesorganisation